La oferta considera la emisión de hasta 103,6 millones de títulos, donde se espera recaudar sobre US$80 millones, cuyo objetivo principal será apoyar inversiones en el rubro hotelero, además de usos corporativos generales.
RLH Properties -empresa dedicada a la compra y desarrollo de hoteles en centros urbanos y lugares turísticos de México y del resto de Latinoamérica- inició una oferta pública primaria de suscripción y pago de acciones en los países MILA, que integran los mercados de valores de Chile, Colombia, México y Perú.
La oferta considera la emisión de hasta 103,6 millones de acciones sin considerar la opción de sobre asignación, donde se espera recaudar sobre US$80 millones, cuyo objetivo principal será apoyar sus inversiones en el rubro hotelero, además de usos corporativos generales.
RLH Properties, S.A.P.I.B. de C.V., se constituyó en el año 2013 y está enfocada en la adquisición y desarrollo de activos hoteleros de ciudad y playa ubicados en los principales centros urbanos y turísticos de México, Caribe y Latinoamérica. La compañía cuenta con un modelo de negocio flexible que busca la inversión en activos hoteleros operados por distintas marcas hoteleras.
Los agentes colocadores de este proceso de oferta pública de acciones son BTG Pactual de México, Banorte IXE y Evercore, a través de quienes podrá ofrecer acciones fuera de México y de los países MILA, en función de la demanda de potenciales inversionistas.
Cabe mencionar que una colocación similar llevó a cabo el Grupo Hotelero Santa Fe de México en los países MILA en el mes de junio recién pasado. En esa oportunidad, el Grupo Hotelero Santa Fe levantó US$97 millones con oferta de acciones en MILA.
Fuente: Pulso.
